随着国内第一代企业家逐渐进入财富传承的关键阶段，保险系家族办公室行业正经历从“是否布局”到“能力比拼”的转变。
保险系家办：能力短板亟待突破
尽管市场对家族办公室的需求持续增长，但许多保险系家族办公室仍难以摆脱“高端保险销售”的单一标签。业内普遍反映，这些机构在资产配置、跨领域服务等核心能力上存在明显不足，难以满足高净值客户复杂的财富管理需求。
新华保险：差异化布局家族业务
今年10月，新华保险在珠海正式推出“源流长青·新华保险家族办公室”品牌。值得注意的是，在众多保险公司早已布局家办领域的竞争态势下，这家世界500强企业并未简单复制市场上的成熟模式。与行业普遍短板形成鲜明对比，新华保险选择聚焦于以资管投研能力驱动资产配置这一稀缺领域，走出了一条差异化发展道路。
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